Finaliser une facture
➡️ Permet de transformer un brouillon en facture finalisée.1
Aller sur la carte d'une facture à l'état “Brouillon“
2
Sélectionner le bouton “Actions“
3
Sélectionner l'action “Finaliser“
Section Pennylane dans HubSpot
Votre Brouillon est maintenant devenu une Facture
Section Pennylane dans HubSpot
En cas de modification à apporter sur un Brouillon, cette opération devra être faite dans Pennylane.
Actualiser une facture
➡️ Permet de forcer la mise à jour des informations et le statut de paiement d’un brouillon ou d’une facture finalisée.1
Aller sur la carte d'une facture à l'état “Brouillon“
2
Sélectionner le bouton “Actions“
3
Sélectionner l'action “Actualiser“
Section Pennylane dans HubSpot
Le document est maintenant actualisé.
L’actualisation peut concerner :
- Un Brouillon modifié
- Un Brouillon transformé en Facture dans Pennylane (actualisation automatique si vous Finalisez une facture depuis HubSpot)
-
Un changement de statut de paiement pour une Facture
Section Pennylane dans HubSpot
L’actualisation est automatique toute les 24 heures pour l’ensemble des factures
L’actualisation manuelle est à votre disposition en cas de nécessité d’obtenir une donnée très récente.
Visualiser le PDF d’une facture
➡️ Permet de télécharger le document au format PDFDepuis une carte Facture à l’état Brouillon
Sélectionner le titre “Facture à finaliser“
Section Pennylane dans HubSpot
Depuis une carte Facture à l’état Finalisé
Sélectionner le Numéro de facture
Section Pennylane dans HubSpot
Une fenêtre s’ouvre, et vous pouvez télécharger le document.