Créer un plan de facturation Pennylane depuis HubSpot

Pré-requis :

• Vous devez avoir configuré l’intégration entre HubSpot et Pennylane
• Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot

1. Aller sur une transaction HubSpot
2. Sélectionner le bouton “Créer une facture“ de la carte Pennylane

   

   Page Transaction HubSpot
3. Facturer à partir d'un devis ou d'une liste de produits associé à votre Transaction

   Vous retrouverez l’ensemble des produits à facturer.

   

   Fenêtre Pennylane - Créer une facture
4. Sélectionner “Facturer en plusieurs fois“

   

   Fenêtre Pennylane - Créer une facture

   Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez.

   Vous pouvez paramétrer la date d’émission, d’échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.

   Nota : la somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.

5. Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste

   

   Fenêtre Pennylane - Créer une facture

   Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :

   

   Fenêtre Pennylane - Créer une facture
6. Choisir le mode de facturation : “Brouillon“ ou “Facture finale“

   

   Fenêtre Pennylane - Créer une facture

   Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
7. Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“

   Une notification de confirmation apparait

   

   Fenêtre Pennylane - Créer une facture

Vos factures sont maintenant disponibles dans la carte Pennylane

Page Transaction

Elles sont également disponibles dans l’Entreprise

Page Entreprise

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis HubSpot.

Le statut est actualisé tous les jours.