Créer un plan de facturation Pennylane depuis Pipedrive

Pré-requis

• Vous devez avoir configuré l’intégration entre Pipedrive et Pennylane.
• Vous devez avoir associé vos produits dans vos deals Pipedrive

1. Aller sur une Affaire Pipedrive
2. Sélectionner le bouton “Créer une facture Pennylane“

   

   Page Affaire Pipedrive

   Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouvez l’ensemble des produits associés.

   

   Fenêtre Créer une facture Pennylane

   Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez. Vous pouvez paramétrer la date d’émission, d’échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.

   La somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.

3. Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste

   

   Fenêtre Créer une facture Pennylane

   Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :

   

   Fenêtre Créer une facture Pennylane
4. Choisissez le mode de facturation :

   • “Brouillon“
   • “Facture finale“

   

   Fenêtre Créer une facture Pennylane

   Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
5. Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“

   Une notification de confirmation apparait

   

   Fenêtre Créer une facture Pennylane

Vos factures sont maintenant disponibles dans la carte Factures de l’affaire

Page Affaire

Elles sont également disponibles dans l’Organisation

Page Organization

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis Pipedrive. Le statut est actualisé tous les jours.